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hi選基:一個因素決定近期行情

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發布時間:2021-06-10 | 來源:互聯網 | 作者:未知 | 點擊數:1983 次

  今天是周日,每周日要是不帶孩子出去玩,我基本都會帶他去美吉姆上早教課。這幾天,做短線的朋友可能聽說過美吉姆,因為三胎概念炒了一下。但這個并不是廠長的投資理念,所以不多做分析。

  去美吉姆上課,個人感覺其實學不到什么很有用的東西。但我去的這個店,人是真不少,每次上課都要提前預約,那我為什么還是給孩子報了這個課呢?主要就是希望他在上幼兒園前,能適應跟小朋友、老師獨處的環境,知道如何聽規則,盡早融入新的環境中。

  其實廠長是一個典型的80后奶爸,對孩子教育這塊還是比較重視的,尤其非常注重素質教育,雖然不知道長大后有沒有用,但努力嘗試總是好的。比如怎么從小提升智力和專注力?如何形成樂觀的態度?還有獨立和自我驅動能力?包括數感、科學思維等等。

  在這方面,我也做了很多努力,比如每天讀繪本,我會讓他自己重復一遍,然后讓他發散思考下其他的情況,或者玩數學游戲。還有在表揚孩子時,我會側重表揚他的努力,而不是他的聰明,我會表揚他努力的過程,而不是最后的結果,讓他知道努力的重要性。

  另外每天下班回家,如果我能用英文就用英文跟他交流,給他創造一個語言環境,因為小孩的記憶是很好的,要抓住這個黃金期。當然在外面我就不這樣了,別人肯定會覺得“太裝B了”。

  說了這么多,其實也是希望除了工作,也把我日常生活中的經歷和感受分享給大家,就當交流學習了。好,現在咱們言歸正傳,先回顧下上周的市場情況。

  上周市場有點熄火,沒有了5月份的意氣風發,其中上證50、滬深300等藍籌權重表現不好,而中證1000、中證500以及創業板還是賺錢的,所以說,上周的市場風格資金主要還是以中小盤為主。

  行業方面,上周市場整體賺錢效應只能說just so so,整體賺錢效應并不強。只有8個行業實現了上漲,漲幅最大的是過去“鳥不拉屎”的采掘、農林牧漁,最高漲幅也不過2.5%。此外,食品、通信表現也不錯。后端來看,休閑服務、電氣設備、計算機領跌。

  市場情緒上,本周平穩向好。日均成交量9925億,跟上周量能基本一致,量能上看情緒交易情緒還是挺強的。北上資金凈流入88.88億,這數值挺會“流”的。杠桿資金也是穩中有升,目前依舊是1.58萬億。

  整體來看,大部分券商依舊繼續看好。給出的最主要的原因就是經濟穩定+流動性寬松的窗口下,資金情緒依舊旺盛。

  市場在波動中尋找共識的交易品種。A股市場在海外流動性是否提前轉向的預期反復中出現調整。日均成交額與去年7月初、今年年初水平相當,A股微觀流動性邊際改善,高景氣品種是重要配置方向、是內外資的共識。建議繼續加配二線龍頭。

  我們預計市場仍將延續成長風格,但近期原油和商品價格回升可能再度帶來通脹隱憂,指數臨近前高后波動也難免加大,“輕指數、重結構”仍是當前較好的應對方式。

  春節后市場下跌主因是通脹讀數上升,未來通脹擔憂望漸去,這波行情有望創年內新高,以茅指數為代表的龍頭優質公司仍是較好配置,守住。盈利增長較快、順應政策方向的智能制造更有彈性,出奇。?

  1、經濟平穩復蘇,但仍存在隱患,疊加國內疫情開始反復,這促使當前的貨幣政策和財政政策依舊會保持一定力度,對市場來說,特別是業績增速高的成長股是利好的。

  上周5月PMI數據出爐,PMI 是反應未來的一個指標,也就是經濟的提前指標,所以5月份PMI的表現也是預示了未來兩三個月的經濟表現。整體來看,5月數據顯示經濟總體保持平穩擴張,但也存在隱患。

  數據顯示,5月PMI數據為51%,繼續保持在榮枯線上方,總體平穩。但細分項來看,存在局部隱患。

  一是受前期人民幣持續升值影響,新出口訂單表現不佳,之前說過,出口是拉動經濟的三駕馬車之一,會影響經濟表現,這也是為什么近期連續組合拳抑制人民幣持續升值,包括自律機制會議表態、央行提示匯率貶值風險、銀行柜臺鼓勵風險中性的遠期結匯、提升外匯準備金率等。一般管理層會有一個容忍區間,可見美元/人民幣6.3、6.2是政策底。

  2、市場情緒較為旺盛。近期,日均成交量均接近萬億,說明資金還是非;钴S,想制造賺錢效應,如果能繼續保持當前的量能,很難造成大跌的行情。

  2、雖然5月非農就業數據不及預期,緩解了收緊流動性的預期,美股上漲。但需要強調的是,近期美聯儲已經在有序收緊和撤出疫情釋放的政策,包括隔夜逆回購規模,量和信貸工具,市場對流動性的預期也是反復。

  整體來看,短期行情能否延續,重點在能否保持住偏高的量能。下周滬指必須維持日均4500億以上量能維持強勢,若量能不延續回測20線概率較大。

  創業板繼續重點關注權重走勢,海通說這波行情有望創年內新高,如果說能實現,創業板概率更大,畢竟寧德時代邁瑞醫療拉一拉,漲5%就能實現。

  但也要清楚未來中報和流動性的可能面臨的不確定性。因此猜指數,不如做好管理,當前策略就是中配持有為主,穩健的30%-40%倉位,激進的60%-70%倉位。

  特別是近期反彈很明顯的白酒和新能源汽車,二線明顯強于一線,具體原因,之前也分析過,就是去年一線大漲后打開了估值空間,二線有補漲的訴求。但這里不建議新投資者大倉位再去追,特別是白酒,雖然中長期很看好,而且短期繼續漲肯定有人會質疑我,但我還是要說,投資不僅要看概率,還要看賠率,未來一定會出好的買點,當前策略就是以持有為主。

 。L險提示:以上相關數據和觀點僅供參考,不構成投資建議,請充分了解基金產品的風險收益特征,根據自身的資產狀況和風險承受能力進行決策,買賣交易自負盈虧。)

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